A másik idővonalon Max és Chloe végigsétálnak a tengerparton a lemenő nap fényében.

Miután megvitatták Chloe autóbalesetét, visszatérnek a házba. Max Chloe-val marad és

együtt megnézik a Szárnyas Fejvadász című filmet. Reggel, amikor Max felébred, Chloe

megkéri, hogy szerezzen egy morfium fecskendőt az emeleti fürdőszobából a fejfájására.

Amikor visszaér, megnézik a régi fényképeket a gyerekkorukból, véletlenül megtalálja

ugyanazt a képet, amivel létrehozta az új idővonalat. Chloe megkéri Max-et, hogy ölje meg

morfiumtúadagolásba, mert már elviselhetetlenek a fájdalmai. Max eldöntheti, hogy

elfogadja-e vagy elutasítja a kérést. Ezek után visszatér 2008-ba és közli Chloe-val, hogy

sohasem fogja elhagyni őt. Megkönnyebbülve tér vissza az eredeti időbe, ahol elkezdenek

nyomokat keresni Rachel-ről. Kezdve David-el, Max lemegy a garázsba és kinyitja a széfjét,

ahol talál képeket Nathan-ről, Kate-ről és koordinátákat számos autóhoz.

Ha Kate életben maradt a történetben, Max-ék elmennek meglátogatni a kórházba, ahol

Kate kifejezi háláját, Max hogy megmentette. Próbál segíteni, hogy bizonyítékot találjanak

Nathan-ről, azzal hogy megmondja Nathan szobájának számát a fiúkollégiumban.

Ketten elmennek Blackwell-be, hogy nyomokat szerezzenek Nathan-ről. Ott Max megtalálja

a telefonját elrejtve a kanapé mögé. Ahogy elhagynák a kollégiumot, megjelenik Nathan és

ahogy verekedésbe kezdene, ezt megszakítja Warren, aki közbeavatkozik és megveri

Nathan-t.

Odakint Chloe és Max megköszönik neki és kérik, hogy segítsen információkat gyűjteni

Nathan apjáról, amíg ők meglátogatják Frank-et.

Ahogy próbálnának beszélni Frank-el az ügyféllistájáról, ő vagy aggresszív lesz vagy

meggyőzött, a játékos döntéseitől függően. Ha aggresszív lesz, Pompidou vagy kijön (vagy

nem jön ki) a lakókocsiból és megpróbálja megvédeni Frank-et azzal, hogy rátámad Max-

ékre. A játékos döntéseitől függően az akció úgy ér véget, hogy Frank és a kutyája le lesz

lőve, vagy Frank meg lesz sebesítve, vagy pedig sértetlen marad, de minden esetben náluk

lesz az ügyféllista.

Utána újra visszatérnek a házba, Max összerakja az összes talált nyomot és felfedeznek

egy elhagyatott istállót, ami a "sötét szoba" helyszíne lehet és a Prescott család

tulajdonában áll.

Elindulnak hát az úticél felé és egy kis keresgélés után felfedeznek egy titkos bunkert az

isttálló alatt, melyről kiderül, hogy a sötét szoba, ahol Nathan "megkínzott alanyai" lógnak a

falon képekben. A szoba végében pedig egy színhely lett felállítva háromlábúval és

fényekkel. Találnak egy képet Kate-ről, aki traumatizáltan és megrészegülten néz ki,

valamint egy szekrényt tele piros aktákkal Kate, Rachel és Victoria felirattal. Victoria

aktája üresen áll, ám Kate-é és Rachel-é tele bedrogozott képekkel. Arra a következtetésre

jutottak, hogy Victoria lesz Nathan következő áldozata és azt tervezi, hogy beadagolja a

Világvége bulin.

Chloe a képek láttán a szeméttelepre rohan, hogy megtalálja Rachel-t, ám az lebomlott

testtel a földbe ásva kerül elő. Chloe sírásba tör ki, Max pedig vigasztalja.

Este visszatérnek Blackwell-be a Világvége buliba, hogy bosszút álljanak Nathan-en Rachel

halála miatt. Odakint Max lát egy újabb furcsa jelenséget: két holdat. Félúton az udvaron

találkozik a részeg Warren-nel, aki ragaszkodik egy szelfihez Max-el. Eközben Chloe eltűnik

a tömegben, mi pedig próbáljuk megkeresni. Megtaláljuk Victoriát és eldönthetjük, hogy

szóljunk neki a sötét szobáról, vagy ne figyelmeztessük. Az előző epizódokban meghozott

döntésektől függően vagy hinni fog nekünk vagy nem. A vele való találkozás után Max újra

összefut Chloe-val, hogy elinduljanak a fiúkollégiumba. A kijáratnál belefutnak Jeffersonba,

aki szól, hogy hamarosan kihírdeti a "Mindennapi Hősök Verseny" győztesét. Max marad,

hogy megtudja ki nyerte, Chloe döbbenetére. A győztes nem más, mint Victoria lett, aki

dedikálja a nyereményt Kate-nek. Ezek után elhagyják az uszodát.

Kint Chloe kap egy üzenetet Nathan-től, melyben leírja, hogy nem marad semmilyen

bizonyíték, miután végzett mindennel. Gyorsan a roncstelepre sietnek. Csöndben lépkednek,

nehogy bárki meghallja őket. Látják, hogy a test ugyanúgy ott hever. Ekkor Max nyakába

egy tűt szúrnak, ami megakadályozza, hogy használhassa az erejét. Ahogy figyelmeztetné

Chloe-t, őt fejbelövik és a földre zuhan.

Amíg Chloe holtan fekszik, Max láthatja, hogy a gyilkos odamegy hozzájuk. A fegyver

tulajdonosa Mr. Jefferson.